近年來，我國酒店住宿行業(yè)銷售收入總體呈逐步上升趨勢，2019年酒店住宿業(yè)整體銷售收入達(dá)到6770億元。從文旅部披露的星級酒店數(shù)據(jù)來看，我國星級酒店數(shù)量持續(xù)下降，在疫情沖擊下，2020年上半年我國酒店行業(yè)業(yè)績大幅下滑，下降幅度接近60%。

       從市場競爭格局來看，不同等級酒店中，中端型酒店占據(jù)市場供給主流位置，占比接近50%;按照不同酒店集團(tuán)品牌，行業(yè)市場集中度仍然較高，CR10達(dá)到了59.76%，錦江集團(tuán)、華住集團(tuán)和首旅集團(tuán)三大龍頭為我國酒店行業(yè)的***梯隊(duì);從不同區(qū)域酒店的經(jīng)營指標(biāo)來看，上海地區(qū)酒店的平均房價(jià)、平均出租率、客房收入均居前三。

      由于我國采取的疫情防控措施有效得當(dāng)，我國酒店行業(yè)所受到的沖擊在逐漸減弱，隨著旅游和商務(wù)市場的恢復(fù)，酒店行業(yè)也將進(jìn)一步復(fù)蘇。而從長期來看，消費(fèi)者消費(fèi)水平的提高和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級、交通基礎(chǔ)設(shè)施的完善的便捷性提升，加上科技進(jìn)步對酒店管理效率的提高，都將有助于行業(yè)快速發(fā)展。

      酒店產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括食品制造業(yè)、OTA在線旅行社(如攜程、藝龍等)、裝修設(shè)計(jì)行業(yè)、建筑施工行業(yè)以及家具生產(chǎn)行業(yè)、酒店布草/用品生產(chǎn)行業(yè)以及第三方酒店運(yùn)營管理公司等。

      酒店產(chǎn)業(yè)鏈下游為終端消費(fèi)者，類型包括旅游消費(fèi)者、商務(wù)或公務(wù)消費(fèi)者、結(jié)婚探親祝壽消費(fèi)者、從事科技文化交流/參加會展的消費(fèi)者等;

      酒店行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，包括各種類型的酒店、酒店管理集團(tuán)等。

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

      中國酒店行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，星級酒店數(shù)量下滑，業(yè)績受疫情影響嚴(yán)重

      2011-2019年我國酒店業(yè)市場規(guī)?？傮w呈逐年增長態(tài)勢，2014年增速逐年上升，到2017年開始增速逐年放緩。2019年我國酒店業(yè)銷售收入市場規(guī)模為6770億元，同比增長2.72%。

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

       據(jù)中國文化和旅游部公布數(shù)據(jù)顯示，近年來我國星級酒店數(shù)量總體呈下降趨勢，2012年全國星級飯店統(tǒng)計(jì)管理系統(tǒng)中共有星級飯店13304家，至2017年下降至10645家。2019年，全國星級飯店統(tǒng)計(jì)管理系統(tǒng)中共有星級飯店10667家，8920家星級飯店的經(jīng)營數(shù)據(jù)通過了省級文化和旅游行政部門的審核。截至2020年第二季度，全國星級飯店統(tǒng)計(jì)管理系統(tǒng)中星級飯店數(shù)量為9923家，共6345家星級飯店經(jīng)營數(shù)據(jù)通過審核。

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

      2013年以來，受三公消費(fèi)限制以及整體宏觀經(jīng)濟(jì)放緩影響，我國酒店市場整體不景氣，2013-2016年我國星級酒店收入連續(xù)四年下滑，2016年我國星級酒店?duì)I業(yè)收入為2076.3億元，同比下降1.45%，為近十年來最低。

       2017年，我國星級酒店?duì)I業(yè)收入為2083.93億元，擺脫了連續(xù)4年的負(fù)增長趨勢，同比增長了2.07%;2019年全年，我國星際酒店?duì)I業(yè)收入為1907.77億元，同比下降12.93%。從2020年文旅部公布的星級酒店一季度和二季度數(shù)據(jù)來看，在疫情的沖擊下，我國星級酒店2020年上半年?duì)I業(yè)收入為396.27億元，同比下滑幅度達(dá)到57.76%。

資料來源：文旅部  前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

      通過對比2019年上半年和2020年上半年各類星級酒店經(jīng)營情況數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，受疫情影響，總體營收下降幅度***的為五星級酒店，同比下降62.6%，下降幅度最小的為一星級酒店;

      在客房收入方面，受疫情影響最為嚴(yán)重的也是五星級酒店，同比下降70.9%，受疫情影響最小的為一星級酒店，同比下降42.8%;

      在餐飲收入方面，受疫情影響***的為二星級酒店，同比下降63.7%;受疫情最小的為一星級酒店，同比下降48.2%。

      對于五星級酒店而言，營收主要靠較高的平均房價(jià)較高和出租率來拉動，2019年五星級酒店?duì)I收中客房收入占比為41.05%(2018年為52.22%)，而疫情阻礙了人們的出行進(jìn)而影響到酒店的入住率，因?yàn)榻o五星級酒店帶來的沖擊最為嚴(yán)重，這一點(diǎn)也能五星級酒店客房收入下滑幅度可以看出。而對于一星級飯店而言，餐飲收入占比較大，在此次疫情中，不少飯店采取提供外賣餐飲服務(wù)等方式來止損，因此一星級飯店整體受損嚴(yán)重程度最低。

資料來源：文旅部  前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

        2020年第二季度，共6345家星級飯店通過省級文化和旅游行政部門審核，包括其中一星級19家，二星級784家，三星級2988家，四星級1874家，五星級680家。

        三星級酒店占據(jù)目前星級酒店的主流地位，為我國酒店行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，市場需求導(dǎo)向所致，三星級酒店數(shù)量占比達(dá)到47.09%。

資料來源：文旅部  前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

      2015年到2018年，我國酒店行業(yè)集中度逐年提升，而在2019年，酒店行業(yè)集中度有所下降。根據(jù)市占率的大小大致可以分為四個梯隊(duì)。市場份額占比超過10%的分別為錦江集團(tuán)、華住集團(tuán)和首旅集團(tuán)，市場占有率分別為19.50%、11.99%和9.27%，三大龍頭為我國酒店行業(yè)的***梯隊(duì)，行業(yè)集中度CR3達(dá)到了40.76%。

       位于第二梯隊(duì)的有格林酒店集團(tuán)和尚美生活集團(tuán)，市占率分別為6.48%和3.59%，行業(yè)集中度CR5為50.83%。

       位于第三梯隊(duì)的酒店為東呈酒店集團(tuán)、都市酒店集團(tuán)、亞朵生活等，市占率在1%-5%之間?？傮w上看，我國酒店行業(yè)市場集中度仍然較高，CR10達(dá)到了59.76%。

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

       美國酒店行業(yè)市場集中度CR10約為82.3%，中國較美國還有一定差距，根據(jù)發(fā)達(dá)國家酒店行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，未來我國酒店行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，中小酒店集團(tuán)沒有足夠的力量自建會員體系，客源依賴OTA，獨(dú)立生存非常艱難。

      因此可以看到近年來行業(yè)整合的事件頻頻發(fā)生，大型酒店集團(tuán)正不斷并購中小型酒店集團(tuán)，進(jìn)一步提升龍頭集團(tuán)的市場競爭力。

      截至2019年底，全國50個重點(diǎn)旅游城市共有星級飯店3631家，有3212家的經(jīng)營情況數(shù)據(jù)通過省級文化和旅游行政部門審核。在這50個重點(diǎn)旅游城市中，五星級酒店占同等級酒店比例最高，為64.84%。

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

2019年全國50個重點(diǎn)旅游城市星級飯店?duì)I業(yè)收入為1185.43億元，占全國營業(yè)收入的62.14%。其中北京、上海兩地星級飯店?duì)I業(yè)收入超過了150億元，北京營業(yè)收入最高，達(dá)到199.91億元。

       從各重點(diǎn)旅游城市經(jīng)營情況看，平均房價(jià)高于全國平均水平341.76元/間夜的有28個城市，位居前10位的分別為上海、深圳、北京、三亞、廣州、廈門、南京、成都、武漢和蘇州，其中上海的平均房價(jià)最高，為749.49元/間夜。同時也可以看到，上海市在客房收入和平攤營業(yè)收入這兩項(xiàng)指標(biāo)上也排名***，平均出租率排名第二，達(dá)到65.77%。

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

       從短期來看，疫情對酒店行業(yè)的影響有限，2020年第二季度我國酒店行業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)下降趨勢減緩，這一點(diǎn)從文旅部披露的2020年一季度和二季度我國星級飯店統(tǒng)計(jì)公報(bào)可以發(fā)現(xiàn)。

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

       10月8日，經(jīng)中國旅游研究院(文化和旅游部數(shù)據(jù)中心)測算，八天長假期間，全國共接待國內(nèi)游客6.37億人次，按可比口徑同比恢復(fù)79.0%;實(shí)現(xiàn)國內(nèi)旅游收入4665.6億元，按可比口徑同比恢復(fù)69.9%。

       由于酒店行業(yè)與旅游，商旅行業(yè)的高度相關(guān)性，因此酒店行業(yè)的市場發(fā)展趨勢在很大程度上與旅游、商務(wù)相同，隨著疫情對中國影響的逐漸減弱，酒店市場也將迎來進(jìn)一步復(fù)蘇的機(jī)會。

       從長期來看，旅游和商務(wù)出行市場的規(guī)模擴(kuò)大、消費(fèi)者消費(fèi)水平的提高和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級、交通基礎(chǔ)設(shè)施的完善的便捷性提升，加上科技進(jìn)步對酒店管理效率的提高，都有助于行業(yè)快速發(fā)展。

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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